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龙头标的二:华东医药、振兴生化、复星医药、通化东宝均衡配置,精选个股;拥抱确定性,偏好低估值在宏观及政策风险不确定性较高的大环境下, 2019 年建议板块间均衡配置、自下而上精选个股; 1)拥抱确定性:在政策偏紧, 医保资金紧张,支付结构进一步调整的大环境下, 2019 年应考虑选择增长能见度较高的标的, 首选增速较快、 估值较为合理的各子板块龙头, 我们预计强者恒强风格有望延续; 2) 偏好低估值: 医药行业估值目前处于历史估值低位,经历下半年的回调, 目前部分低估值公司已经具备较大吸引力, 建议大家关注19 年估值在 20x 以下,同时兼具一定成长性的标的。

中兴通讯致力于投资新技术,如物联网、5G、积体电路设计、软体定义网路等等,这些都是电信行业发展中的领域。除了无线设备,中兴通讯还投资了其他新技术,让公司能受益于NB-IoT等新技术的采用。下半年随着5G产业链的成熟和商用逐步落地,中兴运营商网路等核心业务将会长期收益。

一致性评价与带量采购: 加速市场出清、深化寡头格局2019 年通过一致性评价品种的国家带量采购将全面执行,尽管短期带量采购对药企产生不确定性,但长期看仿制药竞争格局将向欧美靠拢,高度寡头垄断。 预计长期看仿制药企利润率将回落至 10~15%的合理区间,但有望诞生超过 500 亿收入体量的超级寡头。我们看好产品管线丰富(速度快、数量多)、管理精细(供应链稳定、成本控制好)、市场准入能力强的大型国内龙头,成长为世界级仿制药龙头。

在正式离职前3天,王劲就在某投资机构的活动上高调放话,称要在无人驾驶领域创业。王劲离职几天后在硅谷创办了景驰科技,不到五周时间就宣布完成首次无人驾驶路测(封闭道路)。不到3个月,又宣布在开放道路完成了首次路测。这彻底的激怒了百度。作为百度无人车“四大护法”之一,并且最晚离职的一个,王劲几乎掌握着百度在无人驾驶领域所有的技术和经营秘密,直接或间接地保持着与合作伙伴、客户的联系。并且王劲还挖来前百度自动驾驶首席科学家韩旭等百度成员,组建了一个从百度走出来的创业团队。

地方政府也在加大网络安全企业扶植力度。如北京市提出到2020年,依托国家网络安全产业园打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。长沙市明确,将支持骨干企业培育、引进和上市,对在长沙市注册并进入首发上市程序的企业分三个阶段给予总额200万元补助。

地方债托管规模增加2510亿;其中全国行是地方债最主要的增持机构,大幅增持超过4000亿,城商行和农商行也有增持;广义基金大幅减持地方债,主要是银行理财将地方债减持至0附近;地方债在交易所的转托管规模也有所下降。信用债:基金和银行大幅增持信用债,券商增持力度下降

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